فیلمی انیمیشنی درباره پاپی، برنچ و دوستانشان که برای بازگرداندن نظم و متحد کردن ترول‌ها به یک ماموریت فوق‌العاده به تمامی سرزمین‌های دیگر می‌روند. اما در این مسیر با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند که…

وقتی پاپی، ملکه همیشه خوش‌بین ترول‌ها، متوجه می‌شود که برگن‌ها دیگر هیچ تعطیلاتی در تقویم خود ندارند، از برنچ و بقیه اعضای گروه کمک می‌گیرد تا در یک ماموریت عجیب و لذت‌بخش، چیزی را که برگن‌ها فکر نمی‌کنند خراب باشد، درست کند.

پس از حمله وحشیانه برگنز ها، پاپی شادترین ترولی که تاکنون متولد شده است و هم چنین محتاط ترین آنها، به همراه یک ترول دیگر برای نجات دوستانش راهی سفری ماجراجویانه و در عین حال خطرناک می شود. اتفاقات ناواری انتظار آنها را می کشد ولی با به ناچار باید آنها اختلفات را کنار کذاشته و باهم همکاری کنند...